Définissons ensemble le cap, pour optimiser votre retraite
« Vos décisions d’aujourd’hui permettront les choix de demain »
A chaque âge, sa mission
Vous avez 40/45 ans
Mission calcul et simulation retraite
Simulations et calculs retraite à partir de votre relevé individuel de situation ou estimation indicative globale en fonction de votre statut social
L’objectif de cette mission est d’aider à faire le choix de votre statut social, adapter votre mode de rémunération, matérialiser le décrochage du pouvoir d’achat à la retraite, comparer les solutions facultatives et mettre en place une stratégie supplémentaire.
Vous avez 50/55 ans
Mission audit et bilan retraite
Intervention et correction auprès des caisses par mandat, calculs divers et optimisation des pensions
L’objectif de cette mission est d’utiliser les leviers des régimes obligatoires pour bâtir une stratégie de fin de carrière
o Rachat de trimestres
o Cotisations volontaires
o Cumul emploi-retraite
o Départ anticipé pour carrière longue
o Retraite progressive
Vous avez + de 60 ans
Mission liquidation des pensions
Le traitement de votre départ en retraite par mandat, le pointage de votre relevé de carrière et contrôle de vos droits jusqu’au versement des pensions
L’ objectif de cette mission est de sécuriser votre liquidation
Une démarche structurée
Pourquoi cette mission ?
Il est nécessaire de se poser les bonnes questions au bon moment pour avancer sereinement en tenant compte des particularités qui vous sont propres mais également des opportunités liées à l’évolution de la réglementation.
Le développement de votre entreprise dépend de vos choix personnels. Notre rôle est d’être présents aujourd’hui pour vous permettre de bien préparer demain
éligible au crédit d’impôt
Notre volonté
Vous accompagner pour mieux appréhender votre environnement…
- Anticiper
- Définir le temps qu’il vous reste pour agir
- Décider
- Choisir les actions
- Préciser les échéances
Une offre personnalisée
les honoraires sont calculés en fonction de la mission et de la carrière. Contacter notre agence pour obtenir votre étude.
Vos questions fréquentes
Quel est le rôle d'un courtier indépendant ?
Un courtier en assurance est un intermédiaire indépendant chargé de trouver le contrat d'assurance le plus avantageux pour son client en étudiant les offres du marché, agissant en tant que négociateur, et agissant dans l'intérêt de l'assuré, sans lien direct avec une compagnie d'assurance. Il joue également un rôle de conseiller du choix initial du contrat jusqu'à sa gestion en cas de sinistre.